В мире, где викинги и драконы веками сражались друг с другом, юный Иккинг, сын вождя племени, мечтает доказать свою храбрость. Однако его физическая слабость и неумение обращаться с оружием делают его изгоем среди соплеменников. Всё меняется, когда он встречает раненого ночного фурия по имени Беззубик. Вместо того чтобы убить дракона, Иккинг решает его вылечить и подружиться с ним. Эта неожиданная дружба открывает ему глаза на истинную природу драконов, которых викинги считали безжалостными убийцами. Вместе с Беззубиком Иккинг учится летать, понимать язык драконов и даже побеждать в традиционных состязаниях. Однако его тайна рано или поздно должна раскрыться, и тогда ему предстоит сделать выбор между долгом перед племенем и верностью своему новому другу. Фильм рассказывает историю о том, как одно неожиданное решение может изменить судьбу целого народа. Иккинг и Беззубик доказывают, что даже самые заклятые враги могут стать союзниками, если найти общий язык. Их приключения полны опасностей, юмора и трогательных моментов, а кульминацией становится битва с огромным драконом, угрожающим уничтожить всю деревню. Благодаря смелости и ingenuity Иккинга викинги наконец понимают, что драконы — не их враги, а верные друзья. Фильм заканчивается тем, что племя начинает новую жизнь в гармонии с драконами, а Иккинг обретает не только уважение соплеменников, но и настоящую семью в лице Беззубика.