В небольшом провинциальном городке начинают происходить загадочные события, которые ставят в тупик местных жителей и правоохранительные органы. Главный герой — молодой психолог, который возвращается в родной город после долгого отсутствия. Вскоре он обнаруживает, что за чередой странных происшествий стоит таинственный гипнотизер, способный внушать людям самые страшные мысли и заставлять их совершать необъяснимые поступки. По мере расследования психолог понимает, что гипнотизер связан с его прошлым, а ключ к разгадке кроется в детских травмах и давно забытых секретах. Город погружается в хаос, а герой оказывается в центре смертельно опасной игры, где каждый шаг может стать роковым. Сюжет развивается стремительно, раскрывая новые грани личности гипнотизера и его жертв. Герой вынужден не только бороться с внешней угрозой, но и противостоять собственным демонам, которые пробуждаются под влиянием гипноза. Чем ближе он подбирается к разгадке, тем больше осознает, что граница между реальностью и внушением стирается. Финал сезона оставляет зрителей в напряжении, открывая путь для новых загадок и неожиданных поворотов в следующем сезоне. История держит в напряжении с первой до последней минуты, сочетая элементы психологического триллера и детектива.